BANKEN & FINANZDIENSTLEISTER
Weniger Handarbeit.
Mehr Zeit für
Ihre Kunden.
Kundendossiers erschliessen, Vertragsangaben erfassen, Post verteilen: sydoc übernimmt wiederkehrende Dokumentenschritte. Ihr Backoffice erhält geordnete Unterlagen und ausgelesene Daten – für weniger manuelle Eingaben und schnellere Bearbeitung.
Für Banken, Vermögensverwalter und weitere Finanzdienstleister.
Kundendossiers
Vertragsunterlagen
Korrespondenz
Weniger erfassen.
Gezielter bearbeiten.
Vom Papierarchiv über den täglichen Posteingang bis zum Rechnungsprozess und Versand: Diese vier Services entlasten Ihr Backoffice.
Kundenarchive digitalisieren
Bestehende Kunden- und Vertragsunterlagen scannen und indexieren. So werden Papierarchive in Ihrem digitalen Dossier gezielt auffindbar.
Posteingang gezielt verteilen
Briefpost und digitale Eingänge erfassen, vorsortieren und an zuständige Teams weitergeben. Für weniger manuelle Verteilung im Backoffice.
Eingangsrechnungen verarbeiten
Lieferantenrechnungen auslesen und für Prüfung, Freigabe und Buchhaltung bereitstellen. So muss Ihr Team weniger Angaben von Hand erfassen.
Kundenkorrespondenz versenden
Kundenschreiben und Abrechnungen aufbereiten und digital oder per Briefpost zustellen – über die mit Ihnen vereinbarten Kanäle.
Vom Eingang zur
gezielten Bearbeitung
Kundenunterlagen, Verträge und Post werden Schritt für Schritt für Ihr Backoffice und Ihre Systeme aufbereitet.
1
Scannen
Papierdossiers und Briefpost digitalisieren, digitale Eingänge erfassen. Die Unterlagen nach den benötigten Kategorien ordnen und indexieren.
2
Automatisieren
Interne Workflows steuern: Dokumente zur Prüfung weiterleiten, Freigaben einholen und offene Aufgaben nachverfolgen.
3
Zustellen
Dokumente und Daten an zuständige Teams oder vereinbarte Zielsysteme übergeben. Kundenkorrespondenz digital oder per Briefpost versenden.
Vertrauliche Daten.
Klare Verantwortung.
Kundendaten brauchen klare Zugriffsrechte und definierte Abläufe. Wir stimmen Verarbeitung und Datenübergabe mit Ihren Fachstellen und Ihrer IT ab. Ihre internen Vorgaben bilden die Grundlage.
In der Schweiz
sydoc ist ISO 27001 zertifiziert und setzt auf 100% Swiss Hosting. Zugriffe, Datenhaltung und Aufbewahrung werden vor dem Start mit Ihnen festgelegt.
Automatisiert. Menschlich geprüft.
OCR und KI lesen die benötigten Angaben aus. Unsere Mitarbeitenden prüfen unklare Informationen nach Ihren Regeln. Die fachliche Beurteilung bleibt bei Ihnen.
Passend zu Ihrer IT
Wir prüfen mit Ihrer IT die Formate, Schnittstellen und Datenfelder für Ihr DMS, ERP oder Kernbankensystem. Die konkrete Übergabe wird im Projekt vereinbart.
Gut zu wissen.
Einfach starten.
Die wichtigsten Fragen aus Operations, Backoffice und IT.
Können wir mit einem einzelnen Prozess starten?
Ja. Ein Vertragsarchiv, ausgewählte Kundendossiers oder der Posteingang einer Geschäftsstelle sind mögliche Startpunkte. Wir legen gemeinsam Umfang, Dokumenttypen, Prüfregeln und Datenübergabe fest. So können Sie einen abgegrenzten Prozess verbessern und anschliessend weitere Schritte ergänzen.
Wie gehen Sie mit vertraulichen Kundendaten um?
sydoc ist ISO 27001 zertifiziert und setzt auf 100% Swiss Hosting. Vor dem Start werden Verarbeitung, Zugriffsrechte, Datenübertragung und Aufbewahrung mit Ihnen abgestimmt. Die Anforderungen Ihrer Organisation fliessen in den vereinbarten Prozess ein.
Was übernimmt die KI bei Kunden- und Kreditunterlagen?
KI und Texterkennung helfen, Dokumenttypen zu erkennen und die benötigten Angaben auszulesen. Unsere Mitarbeitenden prüfen unklare Informationen nach Ihren Kriterien. Die Ergebnisse unterstützen die weitere Bearbeitung; fachliche Prüfungen, Risikobewertungen und Entscheidungen bleiben bei Ihrem Team.
Lassen sich unsere bestehenden Systeme anbinden?
Mit Ihrer IT prüfen wir die verfügbaren Schnittstellen, Dateiformate und benötigten Datenfelder für Ihr DMS, ERP oder Kernbankensystem. Im Projekt wird festgelegt, wie Dokumente, ausgelesene Angaben und Prüfergebnisse an die weitere Bearbeitung übergeben werden.
Ist Scanning bei uns vor Ort möglich?
Ja. Unser mobiles Scanning-Team kann Dossiers direkt bei Ihnen digitalisieren. Vorab klären wir Zutritt, Arbeitsbereich, Umfang, Verfügbarkeit der Originale und digitale Übergabe. Alternativ ist die Verarbeitung in unserem Scanning-Center möglich.
Was brauchen Sie für das Erstgespräch?
Die wichtigsten Dokumenttypen, das ungefähre Volumen und Ihre heutigen Systeme genügen für den Anfang. Hilfreich ist ein konkreter Ablauf, in dem Ihr Team lange sucht, Angaben manuell erfasst oder zwischen Systemen überträgt. Gemeinsam prüfen wir, welcher Schritt sich für den Einstieg eignet.
Welcher Schritt
kostet Ihr Team Zeit?
Vertragsarchive durchsuchen, Kundendaten übertragen oder Post manuell verteilen: Zeigen Sie uns Ihren aufwendigsten Dokumentenschritt. Gemeinsam prüfen wir, wie Ihr Backoffice entlastet werden kann.